Источник изображения: Bloomberg через Getty Images.
Зарево пожаров, поднимавшихся с нефтяных месторождений, освещало саудовскую пустыню по ночам в 1950-х и 1960-х годах до такой степени, что водителям на дороге между Абкайком и Дахраном на востоке королевства не нужно было включать фары.
Это сияние, которое бывший министр нефти Саудовской Аравии Али аль-Наими описывает в своих мемуарах, было не признаком расцвета новой отрасли, а скорее свидетельством того, что ресурс, который тратится каждый день впустую: газ, связанный с нефтью.
Газ, который в то время рассматривался как раздражающий побочный продукт, позже стал основой широкой промышленной и экономической трансформации, а также сырьем, используемым в производстве удобрений, пластмасс, синтетических волокон, автомобильных запчастей и тысяч продуктов, которые сегодня стали частью деталей нашей повседневной жизни.
Сырая нефть не часто встречается в земле отдельно, так как природный газ встречается вместе с ней в тех же скальных слоях только для того, чтобы выйти на поверхность при добыче нефти.
На протяжении десятилетий страны Персидского залива не имели практического применения больших объемов этого газа.
Поэтому он сгорел в воздухе.
От мусора к промышленности
Абдул Вахаб Аль-Саадун, который на протяжении десятилетий занимал пост генерального секретаря Федерации нефтехимии и химической промышленности Персидского залива, говорит, что идея использования попутного газа, а не его сжигания, возникла еще в 1960-х годах.
Министр нефти Саудовской Аравии Абдулла Аль-Тарики, первым занявший эту должность в Королевстве, был одним из самых выдающихся людей, принявших эту идею.
Самый читаемый конец
Подробное объяснение наиболее важных событий и тем, которое поможет вам понять наиболее важные переменные вокруг вас и их влияние на вашу жизнь.
Эпизоды
Завершить подкаст
Аль-Тарики был одной из самых влиятельных фигур в арабском нефтяном мире своего поколения и одним из самых видных сторонников создания ОПЕК в 1960 году, в то время, когда страны-производители нефти стремились вырвать большую степень контроля над своей нефтяной промышленностью у доминировавших в них иностранных компаний.
Но амбиции Тарики выходили за рамки контроля над добычей нефти. Он считал, что государства Персидского залива должны не только добывать свои углеводородные ресурсы из-под земли, но и контролировать, что с ними происходит после этого.
Однако на пути воплощения этой идеи в реальность стояло несколько препятствий.
Не было инфраструктуры для сбора попутного газа, иностранные компании, доминирующие в нефтяном секторе, не желали нести расходы на ее строительство, а у стран Персидского залива еще не было капитала, чтобы сделать это самостоятельно.
Но эта реальность изменилась в 1973 году, с началом Октябрьской войны.
Во время войны арабские производители объявили о прекращении поставок нефти в страны, поддерживавшие Израиль, что привело к росту цен на нефть примерно в четыре раза, превратив доходы от нефти, оцениваемые в сотни миллионов долларов, в миллиарды.
«Шок цен на нефть стал поворотным моментом», — говорит Аль-Саадун. «Это дало странам Персидского залива финансовую возможность инвестировать в инфраструктуру, которую раньше невозможно было построить».
В Саудовской Аравии магистральная газовая сеть в 1977 году начала собирать попутный газ, сжигаемый на месторождениях.
Годом ранее был издан королевский указ о создании Саудовской корпорации базовой промышленности (SABIC), которая способствовала преобразованию ненужных ресурсов в промышленную продукцию.
Начиная с Кувейта
Но Саудовская Аравия была не первой страной Персидского залива, которая пошла в этом направлении.
В 1963 году Кувейт создал первое в регионе химическое производство по производству аммиака и мочевины, используемых в промышленности удобрений.
Однако Саудовская Аравия, обладающая гораздо большими нефтяными и газовыми ресурсами, позже вывела отрасль на совершенно другой уровень.
Остальные страны Персидского залива не пошли по тому же пути, поскольку сама по себе политика не определяла форму промышленности в каждой стране, а скорее характер подземных ресурсов, а также сроки начала индустриализации сыграли в этом фундаментальную роль.
Аль-Саадун говорит: «Наличие сырья всегда было фактором, определяющим тип продукции и размер производства».
Химический состав природного газа варьируется от одного месторождения к другому.
Попутный газ в Саудовской Аравии богат этаном и более тяжелыми соединениями, которые можно эффективно конвертировать в этилен и пропилен, которые являются двумя наиболее важными основными материалами, используемыми в промышленности пластмасс.
Что касается Северного месторождения в Катаре, то его газ состоит преимущественно из метана, что делает его более пригодным для производства аммиака, в том числе карбамида, используемого при производстве удобрений.
Сегодня Катар является одним из крупнейших в мире производителей и экспортеров карбамида, а сама газовая промышленность стала основным направлением его экономики.
Напротив, Кувейт, с точки зрения газового состава, мог бы также развивать более широкую промышленность пластмасс. Но началось оно рано, в то время, когда в регионе было более промышленно развито производство аммиака и карбамида.
Таким образом, время было так же важно, как и химия.
В ОАЭ, и конкретно в Абу-Даби, попутный газ способствовал строительству Borouge, который стал одним из крупнейших производителей полиэтилена в мире, в то время как Султанат Оман и Бахрейн, обладающие более ограниченными ресурсами газа, больше сосредоточились на переработке сырой нефти и превращении ее в топливо.
Результатом сегодня является многомиллиардная индустрия, которая снабжает мир продуктами первой необходимости.
В 2023 году шесть стран Совета сотрудничества стран Персидского залива экспортировали химическую и нефтехимическую продукцию на сумму 64,6 миллиарда долларов, а производственные мощности достигли рекордного уровня в 156,2 миллиона тонн, или около шести процентов мирового нефтехимического производства.
Саудовская Аравия лидирует в нефтехимическом производстве в Персидском заливе с явным преимуществом и одна обеспечивает около четверти мировых объемов полипропилена, типа пластика, используемого в различных продуктах: от пищевых контейнеров до автомобильных запчастей и медицинских шприцев.
Но размеры, которых достигла отрасль, не означают, что ставка на диверсификацию экономики завершена.
После десятилетий строительства заводов и расширения производства стоимость экспорта нефти и газа по-прежнему намного превышает стоимость экспорта нефтехимии.
Аднан Мазарей, исследователь из Института международной экономики Петерсона, говорит, что нефтехимия сегодня составляет около четверти размера производственного сектора в странах Персидского залива, но составляет лишь около четырех процентов валового внутреннего продукта.
То есть отрасль расширила промышленную базу стран Персидского залива, не захватив пока позиции, равной весу нефти и газа в их экономиках.
Мазари считает, что увеличение ее вклада в будущем потребует более активного перехода на более высокие этапы цепочки создания стоимости за счет производства нефтехимических материалов, используемых в таких секторах, как электроника, лекарства и автомобили.
Карусель: Какое место в цепочке создания стоимости занимает страны Персидского залива?
Основная часть промышленности Персидского залива сосредоточена на производстве основных нефтехимических продуктов и полимеров, в то время как ее присутствие остается более ограниченным в сфере специализированных химических веществ с высокой стоимостью.
Это казалось логичным с экономической точки зрения.
Обилие относительно дешевого сырья, а также крупные заводы и близость к азиатским рынкам дали производителям Персидского залива сильную конкурентоспособную способность производить эти материалы в больших масштабах.
Но переход к более специализированным продуктам требует преимуществ другого рода: от технологий, исследований и разработок до передового опыта.
Аль-Саадун говорит, что страны Персидского залива начали предпринимать шаги по производству специализированных химикатов, «но это все еще робкие шаги».
Однако материалы, производимые заводами Персидского залива, используются в широком спектре товаров: от упаковочных материалов, текстиля и автомобильных запчастей до медицинских товаров и удобрений.
Но зависимость отрасли от массового производства и экспорта привела к тому, что ее деятельность тесно связана с движением мировых рынков.
Аль-Саадун говорит, что около 85 процентов продукции Персидского залива экспортируется за границу, что делает эту отрасль «уязвимой для колебаний на внешних рынках».
Данные за последнее десятилетие ясно показывают эту проблему.
За последнее десятилетие объемы экспорта оставались относительно стабильными, в то время как их стоимость была более нестабильной, достигнув пика в 2022 году, а затем снизилась.
Давление отрасли также проявляется в результатах деятельности некоторых крупнейших компаний. В 2025 году SABIC зафиксировала чистый убыток в размере около 25,8 млрд риалов, или около 7 млрд долларов.
Аль-Саадун говорит, что частично давление было связано с ценовым циклом, но он также указывает на активы, которые SABIC приобрела в Европе и не сумела вернуть им прибыльность, из-за чего они истощили прибыль материнской компании, прежде чем выйти из нее позже.
Но он указывает, что давление на цены, вероятно, продолжится в свете того, что он называет «избыточным предложением» на мировом рынке.
По иронии судьбы, большая часть этого излишка поступает с рынка, который на протяжении десятилетий играл важную роль в поглощении экспорта стран Персидского залива: Китая.
Китай: конкурентный партнер
Более половины экспорта нефтехимической продукции из стран Персидского залива приходится на Азию, в первую очередь на Китай.
В течение многих лет отношения казались подходящими для обеих сторон: страны Персидского залива обладали сырьем и огромными заводами, а Китай представлял собой огромный рынок, который быстро рос и нуждался в большем количестве пластмасс и химикатов.
Но это уравнение начинает меняться.
Аль-Саадун говорит, что Китай принял стратегию достижения большей самодостаточности, которая ставит перед производителями Персидского залива задачу поиска альтернативных рынков.
Мишель Медан, исследователь из Оксфордского института энергетических исследований, говорит, что амбиции Китая выходят за рамки простого сокращения импорта нефтехимической продукции и направлены на создание сильного химического сектора, способного контролировать более широкие звенья цепочки поставок.
Хотя Китай по-прежнему зависит от импорта некоторых материалов, которые он не производит в достаточном количестве на местном уровне, включая нафту и сжиженный нефтяной газ, он наращивает свои мощности по производству полиэтилена, полипропилена и мочевины, которые являются продуктами, которые составляют важную часть экспорта Персидского залива, и в то же время продвигается вперед в производстве специализированных химических веществ с самой высокой стоимостью.
То есть он конкурирует с производителями стран Персидского залива в продуктах, на которых они построили свою силу, а также движется в сторону продуктов, в производстве которых они сами стремятся расширить свою деятельность.
Страны Персидского залива пытаются справиться с этой новой реальностью, укрепляя свои позиции за счет инвестиций в сам Китай, а не просто экспорта в него.
В этом контексте выделяется совместное предприятие Aramco в провинции Фуцзянь, Китай, которое представляет собой огромный нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплекс.
Такие инвестиции дают производителям Персидского залива более прямой доступ к китайскому рынку, помогая им обеспечить спрос на сырую нефть.
Аль-Саадун рассматривает этот путь как возможность вывести отношения с Китаем на уровень, выходящий за рамки только торговли, и говорит, что он надеется, что они трансформируются из отношений «покупатель и продавец» в «интеграционные отношения» в производстве и технологиях.
Но Майдан считает, что эти партнерства также несут в себе риск в долгосрочной перспективе, поскольку она указывает, что Китай ранее работал с партнерами, "пока не догонит их. После этого эти партнеры больше не имеют такой же ценности, как технологические партнеры".
Хотя инвестиции в Китай сегодня могут дать компаниям Персидского залива более широкий рынок и долгосрочные контракты, они также помещают их в отрасль, чьи технологии и цепочки поставок Пекин стремится локализовать.
Чем больше китайским компаниям удастся приобрести необходимые им технологии и опыт, тем меньше будет потребность в иностранном партнере в некоторых частях отрасли.
Майдан резюмирует это противоречие, говоря, что китайские амбиции по-прежнему заключаются в том, чтобы «другие зависели от Китая больше, чем Китай зависит от других».
Более срочный тест
Хотя Китай представляет собой долгосрочную проблему для нефтехимической промышленности Персидского залива, геополитическая напряженность в регионе представляет собой более серьезное испытание.
Экспорт нефтехимии из Саудовской Аравии, Катара, Кувейта и Абу-Даби в значительной степени зависит от прохода через Ормузский пролив, морской путь, соединяющий Персидский залив с азиатскими и мировыми рынками.
Во время последней войны эта география превратилась в прямой оперативный кризис.
Аль-Саадун говорит, что некоторые нефтехимические заводы полностью остановились, в то время как другие работали лишь примерно на десять процентов от проектной мощности, что привело к нарушению судоходства через пролив.
Последствия не ограничивались самими заводами.
Источник изображения: Али Саиди/Getty Images
По словам фермеров, беспорядки привели к снижению доступности некоторых видов сырья и увеличению транспортных и страховых расходов, а также повысили премию за риск для стран Персидского залива.
В некоторых категориях цены на сырье выросли до 75 процентов, и часть этого роста отразилась на ценах на удобрения, а оттуда и на продукты питания.
Влияние также распространилось на мировые рынки пластика. Ближний Восток обеспечивает более 40 процентов мирового экспорта полиэтилена, а цены на него выросли более чем на 40 процентов с конца февраля, поскольку поставки из региона были нарушены.
Цены на полипропилен также выросли на рынках Азии, Европы и Африки, что усилило давление на стоимость упаковочных материалов и товаров, для производства которых используются эти материалы.
Аль-Саадун говорит, что страны Персидского залива производят около 17 процентов мировых азотных удобрений и что около 30 процентов мировой торговли карбамидом и аммиаком приходится на этот регион.
Он добавляет: «Если Ормуз закроется, это будет не только промышленная проблема. Это проблема продовольственной безопасности».
Последствия нарушения судоходства не ограничиваются нефтехимией и сопутствующими продуктами, поскольку страны Персидского залива также являются крупными производителями и экспортерами продуктов нефтепереработки, таких как дизельное топливо, топливо для реактивных двигателей и бензин. Цены на дизельное топливо выросли из-за сокращения поставок, в то время как стоимость авиакеросина выросла, а волнения вызвали обеспокоенность по поводу его дальнейшего наличия на рынках.
Но последствия сбоя могут выйти за рамки сбоев в поставках и ценах в краткосрочной перспективе.
Мазари полагает, что продолжающийся сбой в экспорте нефтехимической продукции Персидского залива может подтолкнуть покупателей в Азии и Европе к пересмотру своих цепочек поставок путем поиска новых поставщиков, увеличения запасов и получения большей части своих потребностей из более близких источников.
А это значит, что некоторые трансформации, навязанные кризисом, могут продолжиться и после возвращения навигации.
В свете того, что кризис показал зависимость государств Большого Персидского залива, хотя и в разной степени, от Ормузского пролива для транспортировки их экспорта, Аль-Саадун видит необходимость продвижения проекта железнодорожной сети Персидского залива, реализация которого откладывается на годы и который может обеспечить в будущем альтернативные пути для транспортировки некоторых продуктов в порты Красного или Средиземного моря.
Но прекращение напряженности, которая препятствовала судоходству через Ормуз, может, в свою очередь, стать новой проблемой для производителей в Персидском заливе.
Иран является вторым по величине производителем нефтехимической продукции в регионе после Саудовской Аравии, и любое более широкое возвращение его экспорта на мировые рынки может увеличить предложение на рынке, и без того страдающем от перепроизводства.
Мазарея полагает, что такой возврат может оказать давление на цены, однако он указывает, что часть производственных мощностей Ирана была повреждена во время войны, и что их восстановление потребует времени и крупных инвестиций.
Размер и сроки любого возвращения будут оставаться связанными с ходом санкций и обстоятельствами окончания войны.
Поиск новых рынков
В свете этих проблем нефтехимическая промышленность Персидского залива стремится расширить свою рыночную базу, уменьшая свою зависимость от ограниченного числа крупных покупателей и диверсифицируя направления экспорта.
Аль-Садун указывает на Африку как на один из наиболее важных потенциальных рынков.
Рост населения и урбанизация на континенте означают увеличение спроса на удобрения, строительные материалы, упаковку и пластмассовые изделия – товары, которые Персидский залив уже производит в больших масштабах.
Географическая близость также дает производителям Персидского залива дополнительное преимущество в доступе к этим рынкам.
Аль-Саадун не рассматривает эту тенденцию отдельно от растущего партнерства в Персидском заливе с Китаем, который проявляет растущий интерес к африканскому рынку. Он отмечает, что некоторые инвестиции и совместные проекты могут дать обеим сторонам лучший доступ к этому рынку.
Но Майдан ставит точку в этом пересечении интересов.
В то время как производители Персидского залива рассматривают Африку как потенциальный рынок для нефтехимии и удобрений, Мейдан говорит, что интерес китайских компаний на континенте больше направлен на возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные технологии.
Это указывает на то, что совместные инвестиции стран Персидского залива и Китая в эти области, в Африке и на других рынках, могут, в свою очередь, открыть двери для большего количества инвестиций и продаж стран Персидского залива на африканском рынке, включая нефтехимическую продукцию.
Влияние этих партнерств на нефтехимический рынок пока еще ограничено.
Горение продолжается
Но растущая тенденция к экологически чистой энергетике, будь то в Китае или в новых партнерских отношениях, которые могут быть установлены с Персидским заливом, поднимает еще один вопрос для нефтехимической промышленности Персидского залива.
Отрасль, возникшая частично в результате попытки извлечь выгоду из газа, который был потрачен впустую при сжигании, еще не решила проблему сжигания, в то время как на нее растет давление по сокращению выбросов и снижению воздействия на окружающую среду.
Данные Aramco показывают, что общий объем газа, сжигаемого на ее объектах, увеличился примерно с 27,5 миллиардов стандартных кубических футов в 2023 году до примерно 32,6 миллиардов в 2025 году, то есть рост примерно на 18 процентов.
За тот же период интенсивность горения также увеличилась с 5,64 до 6,65 стандартных кубических футов на баррель нефтяного эквивалента.
В Aramco заявляют, что увеличение интенсивности факельного сжигания в 2025 году в основном связано с расширением деятельности по добыче газа и работ по техническому обслуживанию трубопроводов.
Хотя это число включает сжигание на факелах по эксплуатационным соображениям или в целях безопасности, а также сжигание на факелах, связанное с отсутствием инфраструктуры, необходимой для использования газа, оно остается показателем того, что сжигание на факелах не полностью исчезло из отрасли.
Это явление не ограничивается Саудовской Аравией, поскольку сжигание газа в той или иной степени продолжается и в других странах Персидского залива, в то время как такие страны, как Россия, Иран и Ирак, возглавляют список стран, сжигающих больше всего газа.
Но это не устраняет необходимость дальнейшего сокращения сжигания топлива странами Персидского залива в ответ на экологические проблемы.
Мало того, нефтехимическая промышленность сталкивается с более широкими задачами по сокращению выбросов и уменьшению воздействия на окружающую среду в свете растущих рисков изменения климата.
Мазари говорит, что производители Персидского залива находятся в «своем смысле гонке со временем», пытаясь справиться с растущим давлением по защите окружающей среды и сокращению выбросов, особенно в таких отраслях, как производство пластмасс.
Пожары, которые освещали ночное небо в саудовской пустыне в 1950-х и 1960-х годах, в значительной степени сократились, а питавший их газ превратился в источник питания электростанций и заводов, а также в сырье, используемое в производстве тысяч продуктов, используемых во всем мире.
Но отрасль, которая росла на протяжении десятилетий, теперь сталкивается с проблемами иного рода, которые будут определять ее курс в ближайшие десятилетия в зависимости от ее способности адаптироваться к рынку, на котором меняется баланс спроса и конкуренции, а также растет давление, направленное на снижение воздействия на окружающую среду модели, на которой она была основана.
اكتشف المزيد
مقاطع قصيرة
نهاية مقاطع قصيرة
