Anthropic은 11월 10일 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었습니다.사업설명서(S-1/A) 2차 개정판, 최초 공모(IPO) 가격 범위인 주당 US$70~US$78를 작성하고 주식 코드 "ANT"로 Nasdaq Global Select Market에 상장을 신청했습니다.

이번에 발행된 A등급 보통주는 8억2500만주 중 회사가 발행한 주식이 8억100만주, 기존 주주가 약 2365만주를 매각했으며, 인수인은 1억2400만주의 초과 배정 옵션을 갖고 있었다. US$78 범위의 상한선을 기준으로 계산하면 발행 규모는 약 US$644억입니다.

7개 기술 기업이 동시에 사모에서 260억 달러를 모금했고, TSMC는 5억 달러를 청약했습니다.

또한 새 버전의 투자설명서에는 IPO가 완료된 후 Google, Huida, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft 및 TSMC의 자회사인 TSMC Partners가 IPO 가격으로 총 260억 달러에 달하는 클래스 N 보통주를 인수할 것이라고 밝혔습니다. Google의 구독은 이전에 약속한 투자 의무의 일부를 이행하는 데 사용됩니다.

중가가치 74달러 기준으로 구글과 후이다가 각각 약 100억 달러, AMD가 약 25억 달러, 브로드컴, 마이크론, 마이크로소프트가 각각 약 10억 달러, TSMC가 약 5억 달러를 청약했다. 사모 주식은 인수 수수료를 지불하지 않으며 인수인 잠금 기간이 적용되지 않습니다. 그러나 이는 제한된 증권이므로 재판매되기 전에 법에 따라 등록되거나 면제를 충족해야 합니다.

Anthropic은 중간 지점에서 IPO와 사모 발행으로 인한 순수익이 약 846억 달러, 즉 할당이 완전히 실행될 경우 약 937억 달러가 될 것으로 추정합니다. 일부 이사 및 관련 기관도 IPO 가격으로 최대 3억 300만 달러를 인수하는 데 관심을 표명했지만 구속력은 없습니다.

신규 투자자는 6.3%를 받고, Founder LLC는 50.1%의 의결권을 보유합니다.

투자설명서에 따르면 이번 IPO 주식 8억2500만주는 발행 후 A클래스와 N클래스 주식의 약 6.3%에 해당하며, 기존 주주가 지분의 약 91%를 보유하고 있다.

투표권은 창업자에게 집중되어 있습니다. IPO 전에 Anthropic은 CEO Dario Amodei, 사장 Daniela Amodei 및 기타 5명의 공동 창립자로 구성된 공동 창립자가 설립한 Founder LLC에 클래스 F 보통주 1주를 발행할 예정입니다. 이 1주의 의결권은 전체 발행주식의 의결권의 50.1%로 고정되어 있습니다. T급 이사 이외의 이사 선임에 대한 영향력을 행사할 수 있으나 경제적 권리는 없다.

직원(공동 창업자 제외)은 클래스 E 보통주를 받고 몇 가지 사항에 대해서만 투표할 수 있으며 경제적 권리가 없습니다.

첫 3분기 매출은 미화 332억 달러였으며, 컴퓨팅 성능 투입에 미화 9,000억 달러 이상이 투입되었습니다.

재무 수치 측면에서 투자설명서에 따르면 Anthropic의 2026년 첫 3분기 매출은 미화 332억 달러로 지난해 같은 기간의 매출은 미화 25억 달러에 불과했습니다. 3분기 가격 인하로 인해 매출이 약 6억 달러 감소했습니다(관련 보고서).

9월 30일 이후 체결된 계약을 포함해 Anthropic의 구매 및 임대 약정 금액은 약 9,009억 달러에 달하며, 대부분이 컴퓨팅 성능과 인프라이며, 이 중 약 707억 달러는 향후 12개월 이내에 지불될 예정입니다.관련 보고서).

이 기사 Anthropic의 가격은 주당 70~78달러로 TSMC와 Huida가 동시에 주식에 투자했습니다. 에 처음 등장 체인 뉴스 ABMedia。