quotidien économiqueCitant le rapport de recherche sur les serveurs DIGITIMES, les expéditions mondiales de serveurs au troisième trimestre 2026 ont chuté de 0,8 % par rapport au trimestre précédent, mais devraient rebondir à 4,89 millions d'unités au quatrième trimestre, soit une augmentation trimestrielle de 5,5 %. Bien que la part des expéditions mondiales des fabricants taïwanais ait légèrement diminué, elle atteint toujours 88,9 %. Parmi eux, le leader Quanta (2 382) a bénéficié de la production en série de nouveaux modèles Meta, et sa part des expéditions mondiales devrait augmenter considérablement pour atteindre 25 %, élargissant considérablement l'écart avec les autres équipementiers taïwanais.
La pénurie de matériaux pèse sur les expéditions de serveurs au troisième trimestre : les cartes CPU, mémoire et supports de circuits intégrés sont toutes en pénurie
DIGITIMES a souligné que les livraisons mondiales de serveurs ont chuté de 0,8% trimestriellement au troisième trimestre 2026, ce qui était inférieur à la croissance trimestrielle initialement attendue par le marché. La raison principale est que l'approvisionnement en composants clés tels que le processeur, la mémoire et la carte porteuse IC est limité, ce qui limite la dynamique d'expédition de l'ensemble du système.
Du point de vue de la structure de la clientèle, le volume global des achats des grands fournisseurs de services cloud (CSP) américains a diminué de 1,3 % d'un trimestre à l'autre ; En raison d'une offre limitée de matériaux et de pièces, associée à la hausse des prix des serveurs, le déclin des fabricants de serveurs de marque a été plus profond que celui des grandes sociétés américaines de cloud computing. En d’autres termes, la baisse des expéditions ce trimestre était principalement due à des contraintes du côté de l’offre plutôt qu’à un affaiblissement de la demande.
Les livraisons de serveurs ont rebondi au quatrième trimestre et les nouveaux modèles d'architecture Arm ont continué à croître.
En ce qui concerne le quatrième trimestre, le rapport estime que les livraisons mondiales de serveurs atteindront 4,89 millions d'unités, soit une augmentation trimestrielle de 5,5 %. Cependant, le GB300 NVL72 entre dans la période de remplacement du produit au quatrième trimestre, Vera Rubin pourrait être confrontée à des problèmes d'approvisionnement et la pénurie de processeurs x86, de mémoire et de cartes porteuses IC n'a pas encore été résolue.
Néanmoins, alors que les grandes sociétés américaines de cloud computing commencent à produire en masse de nouveaux modèles utilisant des processeurs basés sur Arm, le volume global des achats devrait toujours augmenter de 13 % d'un trimestre à l'autre. En comparaison, la performance des constructeurs de marques est faible : affectées par le changement générationnel des produits serveurs IA et la pénurie de serveurs à usage général, les livraisons combinées de Dell, Supermicro et HPE devraient diminuer de 6,5 % trimestriellement.
DIGITIMES prévoit que les livraisons mondiales de serveurs atteindront 18,95 millions d'unités en 2026, soit une augmentation de 14,2 % par rapport à 2025 et un niveau record.
Meta revient sur le trône des achats, la part de Dell et Microsoft diminue
En termes de classement des expéditions des marques et des clients cloud au quatrième trimestre, la variable la plus importante est Meta. Grâce à la production en série de modèles utilisant le processeur NVIDIA Grace, la part des expéditions de Meta devrait augmenter fortement, passant de 13,4 % au troisième trimestre à 19 %, dépassant Amazon, initialement classé deuxième, et retrouvant son leadership dans l'achat de serveurs.
Pour Google, les serveurs TPU utilisant son propre processeur à architecture Arm ont également commencé la production en série, contribuant ainsi à conserver la troisième place. Dell, classé quatrième, devrait avoir une part de marché inférieure à celle du trimestre précédent en raison de la suspension des livraisons de serveurs IA par les gros clients ; Microsoft, classé cinquième, a également vu sa part avoir tendance à diminuer en raison d'un ralentissement simultané de la dynamique d'approvisionnement en serveurs d'IA et à usage général.
Les fabricants taïwanais représentent 90 % des expéditions et l’écart de leadership de Quanta se creuse
Concernant les performances des fabricants taïwanais, le rapport prévoit que les livraisons de serveurs des fabricants taïwanais augmenteront de 5,4 % d'un trimestre à l'autre au quatrième trimestre, la part mondiale diminuant légèrement à 88,9 %. Le classement des expéditions des principaux équipementiers taïwanais devrait rester inchangé, mais l'écart entre les principaux Quanta et les autres acteurs va considérablement se creuser.
La dynamique de croissance de Quanta provient principalement de la production en série de nouveaux modèles Meta. Avec le retour de Meta à la tête des achats, la part de Quanta dans les livraisons mondiales de serveurs au quatrième trimestre devrait augmenter considérablement pour atteindre 25 %.
Dans l'ensemble, le marché des serveurs au quatrième trimestre a montré « des contraintes d'approvisionnement et une réorganisation structurelle » : la pénurie de processeurs x86, de mémoire et de cartes porteuses IC n'a pas encore été résolue, et les nouveaux modèles d'architecture Arm sont devenus la clé pour les principaux fabricants de cloud pour maintenir la croissance des achats. Pour la chaîne d'approvisionnement de Taiwan, près de 90 % des expéditions mondiales indiquent une position industrielle solide, et Quanta devrait récolter les dividendes apportés par le rebond des achats de Meta.
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