wirtschaftliche TageszeitungLaut DIGITIMES-Serverforschungsbericht gingen die weltweiten Serverauslieferungen im dritten Quartal 2026 um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal zurück, dürften aber im vierten Quartal wieder auf 4,89 Millionen Einheiten ansteigen, was einem vierteljährlichen Anstieg von 5,5 % entspricht. Obwohl der weltweite Versandanteil taiwanesischer Hersteller leicht zurückgegangen ist, liegt er immer noch bei 88,9 %. Unter ihnen hat der führende Quanta (2382) von der Massenproduktion neuer Meta-Modelle profitiert, und sein weltweiter Auslieferungsanteil wird voraussichtlich deutlich auf 25 % steigen, wodurch sich der Abstand zu anderen taiwanesischen OEMs deutlich vergrößert.
Materialknappheit bremst Serverauslieferungen im dritten Quartal: CPU-, Speicher- und IC-Trägerplatinen sind allesamt knapp
DIGITIMES wies darauf hin, dass die weltweiten Serverlieferungen im dritten Quartal 2026 vierteljährlich um 0,8 % zurückgingen, was geringer sei als das ursprünglich vom Markt erwartete vierteljährliche Wachstum. Der Hauptgrund liegt darin, dass die Versorgung mit Schlüsselkomponenten wie CPU, Speicher und IC-Trägerplatine knapp ist, was die Auslieferungsgeschwindigkeit des Gesamtsystems einschränkt.
Aus Sicht der Kundenstruktur ging das Gesamteinkaufsvolumen großer amerikanischer Cloud-Service-Provider (CSPs) von Quartal zu Quartal um 1,3 % zurück; Aufgrund des begrenzten Angebots an Materialien und Teilen sowie steigender Serverpreise war der Rückgang der Markenserverhersteller stärker als der der großen amerikanischen Cloud-Unternehmen. Mit anderen Worten: Der Rückgang der Lieferungen in diesem Quartal war hauptsächlich auf Angebotsengpässe und nicht auf eine Abschwächung der Nachfrage zurückzuführen.
Die Serverauslieferungen erholten sich im vierten Quartal und die Zahl neuer Arm-Architekturmodelle nahm weiter zu.
Mit Blick auf das vierte Quartal schätzt der Bericht, dass die weltweiten Serverauslieferungen 4,89 Millionen Einheiten erreichen werden, was einem vierteljährlichen Anstieg von 5,5 % entspricht. Allerdings beginnt für GB300 NVL72 im vierten Quartal die Produktaustauschphase, Vera Rubin könnte mit Lieferproblemen konfrontiert sein und der Mangel an x86-CPU, Speicher und IC-Trägerplatinen ist noch nicht behoben.
Da große US-amerikanische Cloud-Unternehmen jedoch mit der Massenproduktion neuer Modelle mit Arm-basierten CPUs beginnen, wird das Gesamtbeschaffungsvolumen voraussichtlich immer noch um 13 % von Quartal zu Quartal steigen. Im Vergleich dazu ist die Leistung der Markenhersteller schwach: Betroffen vom Generationswechsel bei KI-Serverprodukten und der Knappheit an Allzweckservern werden die kombinierten Lieferungen von Dell, Supermicro und HPE voraussichtlich vierteljährlich um 6,5 % zurückgehen.
DIGITIMES prognostiziert, dass die weltweiten Serverauslieferungen im Jahr 2026 18,95 Millionen Einheiten erreichen werden, ein Anstieg von 14,2 % gegenüber 2025 und ein Rekordhoch.
Meta kehrt auf den Einkaufsthron zurück, der Anteil von Dell und Microsoft sinkt
In Bezug auf die Versandrankings von Marken und Cloud-Kunden im vierten Quartal ist Meta die größte Variable. Dank der Massenproduktion von Modellen mit NVIDIA-Grace-CPU wird der Lieferanteil von Meta voraussichtlich stark von 13,4 % im dritten Quartal auf 19 % steigen, Amazon überholen, das ursprünglich den zweiten Platz belegte, und seine Führungsposition bei der Serverbeschaffung zurückerobern.
Auch Google hat mit der Massenproduktion von TPU-Servern begonnen, die seine eigene Arm-Architektur-CPU verwenden, was dazu beiträgt, den dritten Platz zu behaupten. Dell, das auf dem vierten Platz liegt, dürfte aufgrund der Aussetzung der Lieferungen von AI-Servern durch Großkunden einen geringeren Anteil als im Vorquartal haben; Microsoft, das auf dem fünften Platz liegt, verzeichnete ebenfalls einen tendenziellen Rückgang seines Anteils aufgrund einer gleichzeitigen Verlangsamung der Beschaffungsdynamik für KI- und Allzweckserver.
90 % der Lieferungen entfallen auf taiwanesische Hersteller, und Quantas Vorsprungslücke vergrößert sich
Bezüglich der Leistung taiwanesischer Hersteller prognostiziert der Bericht, dass die Serverlieferungen taiwanesischer Hersteller im vierten Quartal von Quartal zu Quartal um 5,4 % steigen werden, wobei der weltweite Anteil leicht auf 88,9 % zurückgehen wird. Es wird erwartet, dass die Auslieferungsrangliste der großen taiwanesischen OEMs unverändert bleibt, die Kluft zwischen führenden Quanta und anderen Anbietern jedoch deutlich größer wird.
Die Wachstumsdynamik von Quanta resultiert vor allem aus der Massenproduktion neuer Meta-Modelle. Mit der Rückkehr von Meta in die Beschaffungsführerschaft wird Quantas Anteil an den weltweiten Serverlieferungen im vierten Quartal voraussichtlich deutlich auf 25 % steigen.
Insgesamt zeigte der Servermarkt im vierten Quartal „Lieferengpässe und strukturelle Umstrukturierungen“: Der Mangel an x86-CPUs, Speicher und IC-Trägerplatinen ist noch nicht behoben, und neue Arm-Architekturmodelle sind für große Cloud-Hersteller zum Schlüssel zur Aufrechterhaltung des Beschaffungswachstums geworden. Für Taiwans Lieferkette deuten fast 90 % der weltweiten Lieferungen auf eine solide Branchenposition hin, und Quanta wird voraussichtlich von der Erholung der Meta-Beschaffung profitieren.
dieser Artikel Taiwanesische Fabriken arbeiten hart! Der weltweite Markt für den Versand von KI-Servern macht fast 90 % aus, und „dieser große Hersteller“ ist führend erschien erstmals in Kettennachrichten ABMedia。
